¿Por dónde empiezo?
Para: alumnos de Executive Lab que quieren conectar su empresa a la IA y no saben qué leer primero. Conseguirás: saber en 5 minutos qué guía y qué receta son las tuyas y cuál es tu primer paso esta semana.
En resumen
Hay más de 15 guías y 8 recetas. No tienes que leerlas todas. Responde tres preguntas:
- ¿Qué quieres conseguir primero?
- ¿Dónde viven hoy tus datos?
- ¿Quién tiene que mover ficha?
Si no sabes qué es una API o un MCP, lee antes MCP, API y demás, sin tecnicismos. Son 10 minutos y te ahorran horas.
1. ¿Qué quieres conseguir primero?
Elige una sola cosa. La primera automatización debe ser de solo lectura: tu agente lee y te informa, no toca nada.
| Si quieres… | Tu receta | Por qué empezar aquí |
|---|---|---|
| Ver cada lunes cómo va la empresa (ventas, caja, cobros, stock) | Resumen del lunes | Es la que más piden los alumnos y la más segura: solo lee |
| Dejar de copiar pedidos a mano, preparar presupuestos, casar albaranes | Presupuestos, pedidos y albaranes | La segunda más pedida, sobre todo en industria, construcción y distribución |
| Que las facturas de proveedor lleguen a la contabilidad sin teclear | Facturas a contabilidad | El agente prepara y tú apruebas |
| Facturar a tus clientes, controlar cobros e impagos | Facturas emitidas y Veri*factu | Ojo: emite tu programa de facturación, no la IA |
| Responder antes a los leads y a los clientes | Leads y atención | — |
| Recibir pedidos o reservas por WhatsApp | WhatsApp a pedidos | Antes, lee Conectar WhatsApp |
| Que lo que sabe tu empresa no esté solo en la cabeza de dos personas | Fuente única | — |
2. ¿Dónde viven hoy tus datos?
| Si tus datos están en… | Tu guía | Dificultad habitual |
|---|---|---|
| Excel y correo («todo en Excel y email») | Tu Excel como fuente de datos | Fácil: empieza por llevar el Excel a la nube |
| Gmail, Google Drive, Sheets | Conectar Google Workspace | Fácil, salvo que tengas varias cuentas |
| Outlook, Teams, SharePoint, OneDrive | Conectar Microsoft 365 | Fácil para ti; necesitas que el administrador dé un permiso una vez |
| WhatsApp Business | Conectar WhatsApp | Media: hay que pasar a la API oficial |
| Holded, Odoo, Sage, A3, SAP, Business Central, HubSpot, Salesforce… | Conectar tu ERP, contabilidad o CRM | Depende del programa: mira su ficha en el catálogo |
| El TPV del bar o del restaurante (Ágora, Revo, ICG/HioPos) y los escandallos (Haddock) | Conectar el TPV y la gestión de un restaurante | Media: casi siempre por exportación o por informe del TPV |
| Tu tienda online (Shopify, PrestaShop, WooCommerce), marketplaces, pagos y envíos | Conectar tu tienda online | Fácil-media: casi todas tienen API o MCP |
| Meta Ads, Instagram, Google Ads, Metricool | Conectar Meta Ads y tus redes | Media: hay que dar acceso de solo lectura a la cuenta publicitaria |
| Un programa instalado en el ordenador de la oficina, sin API | Mi programa no tiene API, y para tu informático el kit puente técnico | Media-alta: se lee por exportación o con una base de datos de solo lectura |
| Quieres que la IA escriba en tu contabilidad | Escribir en contabilidad por importación | Nunca directamente en la base de datos: siempre por fichero de importación |
¿No sabes si tu programa tiene API? En MCP, API y demás hay 5 comprobaciones. ¿Te planteas cambiar de programa? Lee ¿Conectar o migrar?.
3. ¿Quién tiene que mover ficha?
| Situación | Qué hacer |
|---|---|
| Tú administras la herramienta (eres el dueño de la cuenta) | Hazlo tú. Dile a tu agente: «Conecta mi <herramienta> en solo lectura» |
| Hay un administrador de Microsoft o de Google en tu empresa | Mándale el texto de tu guía (sección «Qué pedir a tu informático») |
| El programa lo instaló un informático o un distribuidor | Usa Cómo hablar con tu informático: plantillas listas para copiar |
| Vas a subir datos de clientes, nóminas o salud | Antes de nada, qué plan de IA pagar y qué pasa con tus datos |
Tu primer paso esta semana
- Elige una receta de la tabla 1.
- Conecta una fuente de la tabla 2, en solo lectura.
- Monta la receta con tu agente. Si usas el arnés RSC, la skill
conectar-herramientate guía. - Cuando funcione una semana seguida, añade la segunda fuente.
Cuando ya tengas algo funcionando
- ¿Skill, agente, automatización? ¿Un arnés o varios? → Decisiones del arnés
- ¿Cómo se monta para que corra solo? → Cómo se monta una automatización
- ¿Dónde se explicó algo en clase? → Índice de clases y directos