Receta: leads y atención al cliente

En resumen

Entra un contacto (formulario web, email, anuncio de Meta o Google, WhatsApp). Se crea o actualiza su ficha en el CRM. La IA lo califica y redacta la propuesta o la respuesta con el conocimiento del negocio (catálogo, precios, casos, tono). Una persona la revisa y la envía, o la aprueba con un botón. Se registra todo en la ficha.

Arquitectura

[formulario web / email / anuncio] → n8n: trigger → crear o actualizar la ficha en el CRM (HubSpot, Notion, Odoo, Zoho, Clientify…)
                                   → redactar la propuesta: llamada a una routine (API /fire) o nodo de IA con el prompt de la skill
                                   → BORRADOR en el CRM, en Notion o en el borrador de Gmail
                                   → aviso al comercial: "Propuesta lista para <cliente>" [Revisar] [Enviar]
                                   → enviada → registrar en la ficha → seguimiento en X días si no responde

Piezas

1. Conocimiento del negocio en 02-DOCS/wiki/negocio/: catálogo (rutas, hoteles, experiencias…), precios, preguntas frecuentes, tono, casos de éxito. Es lo que hace que la propuesta no sea genérica. Se mantiene en el arnés.
2. Skill /propuesta: estructura de la propuesta, reglas (nunca inventar precios ni disponibilidad: si falta un dato, se marca), idioma del cliente y longitud.
3. CRM con MCP oficial (HubSpot, Zoho, Notion, monday, GoHighLevel) o API (Clientify: su clave da acceso total, así que va solo en n8n).
4. Disparador:
   • n8n para la entrada en tiempo real.
   • Para redactar, dos opciones. (a) Un nodo de IA en n8n con el prompt de la skill: simple. (b) n8n llama al endpoint /fire de una routine que ejecuta /propuesta con el repo del arnés y los conectores de claude.ai: más potente, porque usa la skill y la wiki tal cual.
5. Aprobación: el envío nunca es automático al principio. Después de unas semanas, solo los casos simples con aprobación por botón.

Ojo con las routines

• Llevan todos los conectores de claude.ai activados por defecto, y pueden escribir sin preguntar. Para esta receta, deja el CRM o Notion (escribir borrador) y quita Gmail o déjalo solo para borradores. Que envíe una persona.
• No ven 01-TOOLS/*/.env: los secretos van en el entorno cloud.
• Límite: 30 ejecuciones por hora por rutina desde la API. Si entran más leads, se encolan en n8n.

Calificación de leads

Preguntas mínimas (presupuesto, plazo, necesidad, decisor), una puntuación con criterio escrito en la skill y una etiqueta en el CRM. Los "calientes" avisan al comercial al momento; el resto entra en una secuencia (MailerLite, ActiveCampaign o Klaviyo, todos con MCP oficial).

Seguridad

• Los textos de formularios y emails son contenido no fiable. El agente no obedece instrucciones que vengan en ellos.
• Usuario de CRM dedicado ("IA") con permisos de crear y editar contactos y negocios, sin borrar ni exportar.
• RGPD: base legal para tratar el lead y aviso de privacidad en el formulario.

Demo en clase (0 €)

Formulario de Wix o WordPress (gratis) → n8n → HubSpot Free (MCP oficial) → propuesta con la skill y una wiki de 5 rutas de ejemplo → aviso por Telegram.

Errores típicos

• Propuestas que inventan precios o fechas: regla dura en la skill y datos de 02-DOCS.
• Duplicar contactos: buscar por email o teléfono antes de crear.
• Enviar en automático desde el primer día: perder un cliente por una propuesta mala cuesta más que el tiempo ahorrado.

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